华为面临芯片禁运?这些供应商将受影响


导读:5月16日,美国总统特朗普签署行政命令,宣布国家紧急状态,并禁止美国公司使用由国家安全风险公司制造的电信设备。国外媒体认为,此举明显针对华为。

1、几个关键

华为面临芯片禁运?这些供应商将受影响


首先我们看看这系列事件中的几个关键点。

1、国家紧急状态

总统签署行政命令宣布国家进入紧急状态比较罕见,但是特朗普此前在修边境墙限制美墨边境移民时用过,这次是故技重施。在冒着政治风险的情况下充分说明此事非同小可,已经涉及商人总统的核心利益。

2、商务部管制清单

在白宫宣布签署命令后不久,美国商务部表示已将华为和70家子公司添加到所谓的实体名单中,将禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国公司购买零部件。本周美国商务部已经发布过一次管制清单,其中4家中国元器件贸易企业被指向伊朗军事计划提供元器件,详见文章惊现华强北贸易商!美最新出口管制清单含6家中国企业。可见这是一套组合拳,令行禁止,涉及的美国公司一定会第一时间跟进

3、不只针对电信设备

项庄舞剑意在沛公,虽然以国家安全和5G电信设备为由,但华为的电信和手机业务在美国市场基本不存在,禁止一个根本没有进来的竞争对手显然不是目的,最终用意恐怕是借华为公司来打击中国的5G乃至高科技产业

同时,电信设备和手机的零部件供应商存在较大重合,供应商和华为想证明其元器件并非用于华为的电信设备并取得许可证极其困难,所以此举属于无差别打击,华为的手机业务恐不能幸免

2、受影响供应商

1、前九大美国供应商

根据此前披露的华为2017年采购金额,采购来自美国的9家元器件供应商超过60亿美元,CPU、FPGA等主芯片占大头,这意味着这些企业会损失来自华为的订单,毫无疑问,禁运这些芯片也会导致华为产品研发的停摆

华为面临芯片禁运?这些供应商将受影响

图:华为2017年前九大美国供应商

2、核心供应商和潜在替代

华为面临芯片禁运?这些供应商将受影响

图:华为2018年金牌供应商(部分)

根据华为2018年末公布的92家核心供应商名单,美国供应商占33家,大陆供应商25家居第二,但主要芯片领域无一家中国供应商

华为面临芯片禁运?这些供应商将受影响

图:华为金牌供应商和同类别中国厂商

为了方便对比,我们列出了获奖的主要元器件供应商名单。其中需要注意的是,括号所示范围内为中国同领域供应商,若此次美国对华为实行芯片禁运,那么这些国产厂商中的一部分可能是替代的潜在选择,但不代表这些厂商已经具备了同等实力

接下来等待华为的可能是全面的芯片禁运还是谈判罚款,我们不得而知。但是中兴和晋华以来,美国在高科技领域的对华策略已经非常明确——打击核心企业而非全面的芯片战。从而既找到了国家难以保护的薄弱环节——企业,又最大程度避免了己方损失,这与我们前天的分析相吻合:芯片的未来战争:产业链、石油与降维打击。

即便危机意识强如华为,短时间内拿出完整的Plan B供应商方案仍然不可能,但还是希望华为能够渡过难关,后续进展芯片大师将持续关注!

声明:由于时间紧急,本文涉及的数据可能有所遗漏,亦不构成投资建议,不足之处敬请指正!



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